미국 반도체 산업은 글로벌 기술 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 특히 반도체 장비와 소재 관련 기업들은 장기적인 성장을 기대할 수 있는 분야입니다. 램 리서치, 온투 이노베이션, 테라다인과 같은 대표적인 기업들은 높은 수익성과 기술력을 바탕으로 주목받고 있습니다. 본 글에서는 이들 기업의 주가, 매출, PER, PBR, 배당률 등을 분석하여 투자자들이 효율적으로 반도체 관련주에 접근할 수 있도록 도와드립니다.
1. 미국 반도체 장비 및 소재 관련주 종류
미국 반도체 장비 및 소재 관련 종목들을 알파벳 순서로 나열한 표입니다.
회사명영문명
| 액셀리스 테크놀로지스 | Axcelis Technologies |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | Applied Materials |
| 앰코 테크놀로지 | AMKOR Technology |
| 인테그리스 | Entegris Inc |
| IPG 포토닉스 | IPG Photonics |
| KLA | KLA Corp |
| 램 리서치 | Lam Research Corp |
| 온투 이노베이션 | Onto Innovation |
| 테라다인 | Teradyne, Inc |
2. 매출액 및 시가총액 순위
반도체 장비 및 소재 관련 기업들의 매출과 시가총액을 비교한 결과입니다.
회사명시가총액(B$)매출액(B$)
| 어플라이드 머티어리얼즈 | 203.9 | 26.5 |
| 램 리서치 | 144.0 | 14.2 |
| KLA | 116.7 | 9.6 |
| 테라다인 | 24.1 | 2.7 |
| 인테그리스 | 21.3 | 3.4 |
| 온투 이노베이션 | 11.5 | 0.9 |
| 앰코 테크놀로지 | 10.0 | 6.4 |
| 액셀리스 테크놀로지스 | 4.7 | 1.1 |
| IPG 포토닉스 | 3.9 | 1.2 |
어플라이드 머티어리얼즈는 반도체 장비 및 소재 기업 중에서 가장 큰 매출과 시가총액을 기록하고 있으며, 램 리서치와 KLA가 그 뒤를 잇고 있습니다.
3. PER 및 PBR 순위
PER과 PBR은 기업의 주가 평가를 위한 주요 지표입니다. 각 종목의 PER 및 PBR을 비교한 표입니다.
회사명PERPBR
| 액셀리스 테크놀로지스 | 19.0 | 5.2 |
| IPG 포토닉스 | 22.0 | 1.7 |
| 앰코 테크놀로지 | 27.0 | 2.5 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | 28.3 | 11.2 |
| 램 리서치 | 40.5 | 18.0 |
| KLA | 45.4 | 37.7 |
| 테라다인 | 58.7 | 9.3 |
| 인테그리스 | 68.1 | 6.2 |
| 온투 이노베이션 | 82.8 | 6.4 |
액셀리스 테크놀로지스는 비교적 낮은 PER을 기록하며, 주가가 다소 저평가된 것으로 볼 수 있습니다. 반면 KLA와 테라다인은 높은 PER을 기록하고 있어, 높은 성장성을 기대할 수 있는 기업입니다.
4. 배당금 및 배당수익률 순위
배당금 및 배당수익률은 안정적인 수익을 원하는 투자자들에게 중요한 지표입니다. 각 기업의 배당금과 배당수익률을 비교한 표입니다.
회사명배당금(USD)배당수익률(%)
| 앰코 테크놀로지 | 0.34 | 0.83% |
| 램 리서치 | 7.83 | 0.71% |
| KLA | 5.58 | 0.64% |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | 1.32 | 0.54% |
| 테라다인 | 0.47 | 0.30% |
| 인테그리스 | 0.41 | 0.29% |
| 액셀리스 테크놀로지스 | - | - |
| IPG 포토닉스 | - | - |
| 온투 이노베이션 | - | - |
램 리서치와 앰코 테크놀로지는 안정적인 배당을 제공하며, 배당 수익을 목표로 하는 투자자들에게 적합한 선택입니다.
5. 최근 수익률 순위
최근 1년간의 수익률과 올해 수익률(YTD)을 비교한 표입니다.
회사명최근 1년(%)YTD(%)
| 온투 이노베이션 | 113.07% | 52.01% |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | 75.45% | 51.97% |
| KLA | 87.75% | 49.07% |
| 테라다인 | 44.02% | 42.07% |
| 램 리서치 | 77.39% | 40.64% |
| 앰코 테크놀로지 | 48.24% | 22.48% |
| 인테그리스 | 33.11% | 18.11% |
| 액셀리스 테크놀로지스 | -16.97% | 10.75% |
| IPG 포토닉스 | -36.04% | -21.26% |
온투 이노베이션과 어플라이드 머티어리얼즈는 최근 1년간 가장 높은 수익률을 기록하며, 성장성이 두드러진 종목으로 평가받고 있습니다.
6. 목표주가 및 목표 수익률 분석
각 기업의 목표주가와 목표 수익률을 분석한 표입니다.
회사명목표 수익률(%)목표가(USD)현재가(USD)
| IPG 포토닉스 | 19.6% | 102.2 | 85.5 |
| 온투 이노베이션 | 8.9% | 253.0 | 232.4 |
| 인테그리스 | 5.1% | 148.7 | 141.5 |
| 액셀리스 테크놀로지스 | 4.4% | 150.0 | 143.6 |
| 앰코 테크놀로지 | 0.8% | 41.1 | 40.8 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | -1.8% | 241.8 | 246.3 |
| 램 리서치 | -6.4% | 1030.7 | 1101.6 |
| KLA | -8.9% | 789.2 | 866.6 |
| 테라다인 | -14.1% | 132.5 | 154.2 |
IPG 포토닉스와 온투 이노베이션은 목표 수익률이 상대적으로 높아, 앞으로도 성장 가능성이 높은 종목으로 평가됩니다.
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FAQ
1. 반도체 장비 관련주는 안정적인가요?
반도체 장비 기업은 기술 산업의 핵심 요소로, 장기적인 수익성을 기대할 수 있습니다. 특히 램 리서치나 KLA와 같은 기업은 꾸준한 수익을 창출하고 있습니다.
2. 반도체 소재 관련주는 배당 투자에 적합한가요?
램 리서치와 앰코 테크놀로지는 비교적 높은 배당금을 제공하여 배당 투자자들에게 매력적인 선택지입니다.
3. 온투 이노베이션의 성장 가능성은 어떤가요?
최근 1년간 온투 이노베이션의 주가는 급격히 상승하였으며, 이는 반도체 시장의 수요 증가에 따른 것입니다. 기술 혁신과 수요 증가로 인해 성장 잠재력이 매우 큽니다.
4. 테라다인은 왜 하락세를 보이고 있나요?
테라다인은 목표주가가 현재 주가보다 낮으며, 단기적으로 하락할 가능성이 존재하지만, 반도체 시장 회복에 따라 중장기적으로 반등할 가능성도 있습니다.
5. 반도체 장비 관련주 투자의 리스크는 무엇인가요?
기술 혁신 속도가 빠르기 때문에, 기업이 기술적 뒤처짐을 겪으면 수익성이 악화될 수 있습니다.
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